Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший суровую школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели товарища в провалившейся операции офицер заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но Устюжанин решает действовать.
Чтобы вычислить предателя, он уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай сталкивается с новыми угрозами: контрабандисты, браконьеры, черные археологи. Вскоре он узнает страшную правду — его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.