В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его давний враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, если советские войска приблизятся. Между ними начинается смертельная игра.
