1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже копает Лыков, тем страшнее становится. Ему предстоит столкнуться с настоящим злом, которое бросает вызов его принципам. На кону — всё, что у него есть: репутация, чувства и сама жизнь. Сможет ли он остановить тьму, не потеряв себя?